Spring videre til hovedindholdet

Se alle fremtidige aftaler med en klient

Få et hurtigt overblik fra kalenderen over de kommende aftaler med en klient.

Opdateret for over 2 uger siden

For at se alle kommende aftaler med en klient skal du trykke på kalender i sidemenuen. Derefter vælger du en aftale, så du får informationsboksen frem. På højre side af din kalender vil du nu få en sidebar frem med informationer tilhørende den aftale, du valgte.

På billedet herunder ser du aftalens dato og tre knapper med 'se journal', 'opret faktura' og 'ændre status'. Til højre herfor er der en blyant og en boks med tre prikker. Hvis du allerede har oprettet flere aftaler med klienten, så vil du nedenfor boksen se 'Fremtidige aftaler', hvor at du her kan trykke på 'Se alle fremtidige aftaler' for at åbne et overblik op med de respektive klientaftaler.

Dette link åbner en visning, hvor du får en liste over alle fremtidige aftaler med den pågældende klient. Det svarer til den oversigt, der vises på klientens side under Aftaler-fanen. Du kan altid se, hvornår de næste aftaler finder sted.

Der vises også, hvilken kalender aftalen er placeret. For at finde aftaler, som er før dags dato, skal du gå ind på klienten og så ind under Aftaler.

Besvarede dette dit spørgsmål?