Selvom systemet ikke er et komplet regnskabssystem, er der stadig en del funktioner, der vil hjælpe dig med at holde styr på din omsætning. En af de centrale ting her er Rapport-funktionen, der lader dig downloade en rapport over alle dine indtægter.
Hvordan downloader jeg en rapport for hele klinikken?
Du starter med at aktivere appen Rapporter i Apps-menuen. Når appen er aktiveret, kan du gå til Fakturaer i den øverste menu for manuelt at downloade en rapport over hele klinikkens omsætning. Klik på Hent rapport på toppen af siden.
Vælg dernæst mellem hvilke datoer du ønsker at modtage information om dine fakturaer.
Endelig, klik på Download, for at hente din rapport som en PDF-fil.
Kan jeg downloade en rapport for mine medarbejdere og indlejere?
Hvis du har medarbejdere i systemet, kan du også downloade en separat rapport for dem. Dette gøres ved at gå til Indstillinger > Rapporter, og vælge hvilken medarbejder og indenfor hvilken periode, du ønsker rapporten.
Hvis du har indlejere i din klinik, kan du også trække en indlejerrapport under Indstillinger > Indlejere. Den er mere avanceret i den forstand, afhængig af hvilken procentdel du har indstillet for indlejeren, så vil systemet udregne klinikkens andel og indlejerens andel af indlejerens omsætning.
Modtag daglige, ugentlige eller månedlige rapporter
Du kan også vælge at modtage faste opdateringer om din omsætning – direkte til din personlige e-mail. Gå til Indstillinger > Rapporter og vælg, hvor ofte du ønsker at modtage rapporten.
Du kan også vælge at sende rapporten til flere forskellige e-mail-adresser. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis du har en bogholder ansat, der har brug for detaljeret information om din omsætning. Sidst men ikke mindst, husk at klikke Gem indstillinger, for at aktivere funktionerne.
Ofte stillede spørgsmål om Rapporter (FAQ)
Hvordan skal rapporten læses?
Hvordan skal rapporten læses?
Første afsnit, Betalinger, er er alt der er blevet markeret som betalt i systemet. Her er et eksempel, hvor der er en faktura på et gavekort, som er blevet markeret som betalt:
Bemærk: Det skal være markeret som betalt i perioden, som du angiver, når du henter rapporten, ellers tages det ikke med.
Faktureringer er alt hvad der er oprettet en faktura på. I eksemplet kan du se de 7 ydelser eller fakturalinjer som er faktureret i den angivne periode. Læg mærke til, at det kun er Gavekort der er markeret som betalt, da det kun er denne der fremgår i ovenstående eksempel.
Bemærk: Igen skal fakturaen være oprettet i den angivne periode, ellers tages ydelsen/fakturalinjen ikke med.
Den anden overskrift, Betalinger, er alle fakturanumre plus betalingsmetoder, for de faktura der er angivet som betalt i perioden.
Eksempel: Hvis 5 fakturaer er betalt med betalingskort, 4 med MobilePay og 1 Kontant, så vil det være angivet på følgende måde:
Betalingskort: 1, 2, 4, 5, 8
MobilePay: 3, 6, 9
Kontant: 10
Hvorfor stemmer 'Faktureringer' og 'Betalinger' og ikke overens?
Hvorfor stemmer 'Faktureringer' og 'Betalinger' og ikke overens?
Ved uoverensstemmelse mellem Faktureringer og Betalinger, så vil det typisk være fordi enten betalingen eller fakturaen ikke er markeret/oprettet i den angivne periode.
Eksempel: Hvis du trækker en rapport for januar, hvor du har oprettet 10 faktura, men kun modtaget betaling for 8 af dem, så vil der på listen Faktureringer være et større beløb end på listen Betalinger.