Fakturaer i systemet
Vi har utviklet et komplett fakturasystem for å gjøre dine manuelle betalinger til en enkel oppgave. Med våre smarte funksjoner kan du opprette nye fakturaer, sende dem til klientene dine, holde oversikt over alle betalte eller ubetalte fakturaer, laste ned rapporter om din totale inntekt og mye mer. På denne siden finner du en kort oversikt over vår fakturameny og hvordan du navigerer i funksjonene. På de følgende undersidene finner du mer detaljert informasjon om:
Hvordan opprette en ny faktura
Hvordan refundere en betaling
Funksjoner for rapporter
Hvordan sende en faktura til en klient
Hvordan overholde sikkerhet i forhold til fakturaer
Hvor du kan finne fakturaer / kvitteringer
Grunnleggende fakturafunksjoner
Trykk på 'Fakturaer' i den øvre menylinjen for å finne fakturaoversikten. Øverst på siden finner du alle grunnleggende fakturafunksjoner:
Opprett en ny faktura
Opprett en ny kreditnota
Avskriv en faktura
Send fakturapåminnelser
Grupper fakturaer
Se hvilke avtaler som ikke er fakturert ennå
Last ned alle fakturaene dine
Last ned en rapport
Du vil også finne noen oversiktlige nøkkeltall om din ukentlige, månedlige og årlige omsetning.
Faktura-påminnelser
Du kan sende fakturapåminnelser for forfalte fakturaer. Dette kan du enten gjøre manuelt eller sette opp automatisk utsendelse av fakturapåminnelser.
Manuell utsendelse av faktura-påminnelser
Du sender en fakturapåminnelse manuelt ved å gå inn på den aktuelle forfalte fakturaen. Der vil du finne en knapp som heter «send fakturapåminnelse». Du sender fakturapåminnelsen ved å trykke på denne knappen.
Sett opp automatisk utsendelse av faktura-påminnelser
Du kan også få systemet til automatisk å sende ut fakturapåminnelser. Dette gjør du under Innstillinger > Faktura, ved å aktivere planleggingspåminnelse.
Sorter fakturaene dine
Å holde oversikt over alle fakturaer kan fort bli ganske rotete. Vi har derfor inkludert en rekke funksjoner som vil gjøre det litt enklere. På forsiden finner du alle fakturaene du har opprettet. Her kan du kjapt finne informasjon om klientens navn, fakturadato og totalbeløpet for betalingen. Alle fakturaer er også merket med en farge:
Grønn farge betyr at fakturaen din er betalt av klienten
Blå farge betyr at fakturaen venter på en betaling
Rød farge betyr at fakturaen har forfalt
Grå farge er for kreditnotaer
Dersom du leter etter spesifikke fakturaer kan du bruke filterfunksjonen til høyre. Klikk på 'Vis alle' og velg blant alternativene. For eksempel, hvis du bare vil se aktive fakturaer velger du 'Vis aktive fakturaer'.
Du kan også bruke søkefeltet til å søke etter en bestemt klients fakturaer eller et spesifikt fakturanummer.
Hvis du klikker på 'Velg fakturaer', vil du kunne velge spesifikke fakturaer fra listen og sende, skrive ut eller markere dem som betalte - alle på en gang.
