Med Klient tags, kan du sortere og organisere i dine klienter efter kriterier (tags) du selv sætter op. Dette vil hjælpe dig til hurtigt at finde den gruppe af klienter du leder efter. Appen er gratis og kan aktiveres under Apps-menuen. Tryk blot på Aktiver og så Aktiver igen i den pop-up der åbner:
Hvordan tagger man en klient?
For at tagge din klient, gå til Klienter og find klienten du vil tagge og klik på Tilføj tag.
Vælg herefter et navn til det tag, som du vil tilføje på din klient. Hvis du allerede har oprettet et tag for andre klienter, vil du kunne vælge mellem disse tags også.
Eksempel: I nedenstående tilfælde har jeg valgt at inddele mine klienter efter hvilken ugedag de normalvis har aftaler. Jeg er ved at oprette et tag til torsdage, mens mandag, onsdag og fredag allerede er oprettet:
Når du har navngivet dit nye tag, kan du trykke på Gem for at gemme dit tag på klienten. Dit tag vil herefter blive vist på klientens profil, lige under vedkommendes navn. Du kan altid slette et tag eller tilføje flere tags til din klient.
Find klienter med specifikke tags
Hvis du ønsker at finde alle klienter med specifikke tags – eksempelvis hvis du ønsker at sende en besked ud til denne gruppe af klienter – så start med at gå til Klienter i den øverste menubjælke. Her vil du finde en liste over alle dine klienter og alle de tags der er blevet tilføjet til dem. På højre side af skærmen, vil du finde en dropdown-menu. Klik på denne menu og vælg Klienter med tags
Du vil da kunne vælge mellem de tags du har oprettet. Klik på det relevante tag for at få vist klienter tilknyttet dette.
Som sædvanlig kan du klikke på Vælg klienter-menuen og vælge de relevante klienter og eksempelvis sende dem en gruppebesked.
Du kan også trække data ud under Indstillinger > Import/Eksport. Hvis du laver en eksport af klienter, kan du under Tilpas eksportkolonner vælge Klient tags.
