Opgaver-appen er designet til at effektivisere dine arbejdsgange ved at samle opgaver, der kræver handling. Samtidig giver appen dig en oversigt over daglige hændelser i dit system. Den automatiserer hermed oprettelse og organisering af opgaver med fokus på vigtige områder, der kræver din opmærksomhed.
Understøttede opgavetyper
Appen kan bruges på to måder. Appen opretter automatisk og kategoriserer forskellige opgavetyper, så du kan holde øje med, at disse bliver udført. Derudover kan du med appen selv oprette interne opgaver, hvor du samtidig også kan markere vigtige opgaver, der kræver særlig opmærksomhed.
De understøttede opgavetyper i appen er disse:
Interne opgaver
Oprettes manuelt af dig. Det er i denne opgavetype, at dine egne oprettede opgaver vises som udgangspunkt.
Når du opretter en intern opgave, kan du selv ændre:
Beskrivelse
Deadline
Ansvarlig medarbejder
Tilknyttet klient
Om opgaven er vigtig eller ej
Interne opgaver vises i "I dag"-opgavetypen, hvis deres deadline forekommer på dagen. På den måde har du altid overblik over, hvad der kræver opmærksomhed.
OBS-opgavetype
Oprettes af dig manuelt - du opretter denne opgavetype ved at markere en opgave som "Vigtig", når du opretter den.
Denne opgavetype fungerer dermed ligesom interne opgaver, hvor du selv kan ændre beskrivelse, deadline, ansvarlig medarbejder samt tilknyttet klient.
"I dag"-opgavetype
Kategorien "I dag" viser automatisk alle interne opgaver + OBS, som er planlagt til i dag, uafhængig af status. Denne sektion har visuelle indikatorer for at vise status på tilknyttede fakturaer og journalindlæg til den specifikke opgave.
En grå knap betyder at der mangler faktura eller journalindlæg
En grøn knap betyder at faktura eller journalindlæg er på plads.
Fakturaer-opgavetyper
Denne opgavetype oprettes automatisk af systemet modsat Interne opgaver. Du kan dermed få hurtigt overblik over generelle opgaver til fakturaer.
Indeholder disse opgaver:
Igangværende fakturaer der ikke er tilknyttet en aftale.
Fakturaer der ikke er sendt til klienten.
Journaler-opgavetyper
Denne opgavetype oprettes automatisk af systemet modsat Interne opgaver. Du kan dermed få hurtigt overblik over generelle opgaver til journaler.
Indeholder disse opgaver:
Journaler uden tilknyttet aftale
Låste journaler
Journaler der mangler godkendelse.
Bookinger/Aftaler-opgavetyper
Denne opgavetype oprettes automatisk af systemet modsat Interne opgaver. Du kan dermed få hurtigt overblik over generelle opgaver til bookinger/aftaler.
Indeholder disse opgaver:
Tidligere aftaler som mangler Journalindlæg
Tidligere aftaler som ikke er faktureret.
Alle opgavetyperne vises i appen på en liste som set herunder, hvor du kan folde hver opgavetype ud ved at klikke på pil-ikonerne ude til højre:
Sådan kommer du igang med "Opgaver"-appen
Aktivering af Appen:
Gå til Apps på Terapeut Booking, og tryk på Aktiver ved "Opgaver"-appen.
Find "Opgaver"-appen:
Gå til din Kalender, på Terapeut Booking
I kalendervisning vil du kunne trykke på en blå pil til højre som set herunder.
Dette åbner dit sidepanel, hvor du kan finde din liste af opgaver.
Opgaver omkring Journalindlæg er kun synlige, hvis "Journaler"-appen er aktiveret!
Administrér og opret opgaver
Som udgangspunkt er der de tre opgavetyper - Fakturaer, Journaler og Aftaler - som er oprettet automatisk.
Du kan folde hver af disse opgavetyper ud og bruge knapperne inde under enkelte aftaler til at udføre relevante handlinger såsom at knytte aftale til journalnotat.
Du kan dog også nemt trykke på "+ Opret ny opgave" og dermed oprette en intern opgave eller en OBS-opgave selv. Her vil du kunne ændre disse dele af opgaven:
Beskrivelse
Deadline
Ansvarlig medarbejder
Tilknyttet klient
Markér om opgaven er vigtig. Hvis dette gøres, så ryger den ind i "OBS"-opgavetypen i stedet for Interne opgaver.
Når du har oprettet opgaver som enten OBS-opgaver eller Interne opgaver, så kan du se dem enten som Interne opgaver eller som OBS-opgaver med disse kategorier nu synlige under din "Opgaver"-fane:
Du kan også markere Interne opgaver eller OBS-opgaver som afsluttet, hvorefter de ikke længere vil kunne ses her i oversigten.
OBS: Det kan være nødvendigt at genindlæse siden, når du har oprettet en ny opgave, da den ikke altid kommer frem med det samme.
Fordele med appen
"Opgaver"-appen giver dig flere fordele i dagligdagen, heriblandt:
Forbedret opgavestyring:
"Opgaver"-appen samler alle opgaver et sted, så du ikke skal navigere flere menuer for at finde ventende opgaver.
Øget effektivitet:
Ved at automatisere dannelse og kategorisering af flere opgaver, sparer appen dig tid og kræfter.
Bedre overblik:
"I dag" giver dig et hurtigt overblik over aftaler for dagen, og de opgaver forbundet med dem.
"OBS" giver dig bedre mulighed for at organisere ud fra vigtigheden på de forskellige opgaver.