Import/Eksport-funktionen
Med Import/Eksport-funktionen kan du nemt overføre data til og fra systemet. Dette er især nyttigt, hvis du skifter fra et andet bookingsystem, eller hvis dine klienter anmoder om at få udleveret forskellige data eller, hvis du har brug for mere data fra dine behandlinger, klienter eller sessioner.
Det er gratis at importere eller eksportere filer i systemet, og du kan gøre det så ofte, du ønsker.
Importer en fil
Gå til Indstillinger: Start med at navigere til ‘Indstillinger’ i den øverste menu, og vælg Import/Eksport. Her kan du vælge at importere en klientliste eller en fil med klientjournaler.
Importer en fil: Klik på Importer klienter eller Journal import (eller træk og slip filen i uploadområdet). Vælg den fil fra din computer, som du ønsker at importere.
Match informationer: Efter upload af CSV-filen, vil du komme til en oversigt, hvor du skal matche informationerne fra CSV-filen med felterne i systemet, f.eks. at “Navn”-feltet i systemet matcher med “Navn”-feltet i din CSV-fil.
Tilknyt data: Tilknyt data fra din CSV-fil til de korrekte attributter i systemet. Dette gøres ved at vælge, hvilken CSV-kolonne i din fil, der bedst repræsenterer disse attributter.
Færdiggør import: Klik ‘Næste’ for at færdiggøre din import. Det tager cirka 30 minutter for filen at blive importeret til systemet. Al information om de importerede klienter/journaler kan findes under ‘Klienter’-menuen.
Bemærk: Importfunktionen accepterer kun CSV-filer. Hvis dine data er i et andet format, kan du kontakte vores support team for hjælp med en sikker overførsel.
Vigtigt: Klientdata skal importeres før journaldata. Klient-id’er fra klient-csv-filen skal matche de klient-id’er i journal-csv’en for at systemet kan identificere, hvilken klient journalen tilhører. Det er derfor ikke muligt at importere journaler for klienter, der er manuelt oprettet uden brug af importfunktionen.
Eksporter en fil
Vælg eksporttype: Der er mange muligheder for eksport af data, herunder bl.a. fakturaer, aftaler, journaler og ydelser (både i PDF- og CSV-format). For at eksportere, klik på den filtype, du ønsker at eksportere, og klik derefter på 'Eksporter'.
Eksporter indenfor datointerval: Du kan også vælge at downloade filer indenfor et specifikt datointerval. Klik på Eksporter i dato-interval og vælg det ønskede interval.
Tilpas eksportkolonner: Vælg, hvilke kolonner du vil have med i din eksport.
4. Download fil: Efter få sekunder vil filen være klar til download og vil være tilgængelig i 24 timer efter oprettelsen.
Import af data – Værd at vide ved skift fra et andet system
Når du skifter fra et andet system, kan det være, at du har mulighed for at eksportere flere data, end vores system understøtter ved import.
Derfor skal nogle af dine data gemmes eksternt – fx på din computer eller en ekstern harddisk – for at sikre, at du fortsat overholder kravene til dataopbevaring.
Vi anbefaler, at du kontakter din fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst overholder gældende lovgivning.
Herunder finder du en oversigt over, hvilke data du kan importere direkte i Terapeut Booking:
| Dette kan blive lagt ind af dig | Dette kan IKKE importeres |
Journaler (Journal indlæg, tekst)* | Medcom Dokumenter (Breve, henvisninger, afregninger) | |
Klient data (Stam data og noter) | Fakturaer |
*Selvom vi kan importere Journal indlæg, kan vi ikke garantere akkurat samme tekstformattering
Journaler (Billeder og filer) og klient aftaler
Som du kan se i oversigten, kan vi ikke automatisk ligge de billeder og vedhæftede filer du har på dine Journaler ind i systemet, det samme gælder dine eksisterende klient aftaler.
Du kan dog stadig ligge dem manuelt ind i vores system. Her har vi nogle hjælpe artikler der gennemgår hvordan:
Fordi du kan have behov for noget tid til at evt. overføre billeder, filer og aftaler
manuelt. Vil vi anbefale en overgangsperiode fra dit gamle system til os.
Fakturaer
Hvis du bruger Bogførings systemerne fra Billy, Dinero eller E-conomic, så kan vil de fakturaer du har gemt i deres system fortsat være tilgængelig.
Vi tilbyder også integrationer til disse systemet, hvor fakturaer du opretter hos os, automatisk overføres til dem. Så du kan fortsætte din bøgføring lige som du gjorde før!
Du kan læse nærmere om vores integration med dem på følgende sider:
Har du problemer med importere data?
Kontakt vores support team, så vi kan hjælpe dig godt videre!