Import/Eksport-funktionen
Med Import/Eksport-funktionen kan du nemt overføre data til og fra systemet. Dette er især nyttigt, hvis du skifter fra et andet bookingsystem, eller hvis dine klienter anmoder om at få udleveret forskellige data eller, hvis du har brug for mere data fra dine behandlinger, klienter eller sessioner.
Det er gratis at importere eller eksportere filer i systemet, og du kan gøre det så ofte, du ønsker.
Importer en fil
Gå til Indstillinger: Start med at navigere til ‘Indstillinger’ i den øverste menu, og vælg Import/Eksport. Her kan du vælge at importere en klientliste eller en fil med klientjournaler.
Importer en fil: Klik på Importer klienter eller Journal import (eller træk og slip filen i uploadområdet). Vælg den fil fra din computer, som du ønsker at importere.
Match informationer: Efter upload af CSV-filen, vil du komme til en oversigt, hvor du skal matche informationerne fra CSV-filen med felterne i systemet, f.eks. at “Navn”-feltet i systemet matcher med “Navn”-feltet i din CSV-fil.
Tilknyt data: Tilknyt data fra din CSV-fil til de korrekte attributter i systemet. Dette gøres ved at vælge, hvilken CSV-kolonne i din fil, der bedst repræsenterer disse attributter.
Færdiggør import: Klik ‘Næste’ for at færdiggøre din import. Det tager cirka 30 minutter for filen at blive importeret til systemet. Al information om de importerede klienter/journaler kan findes under ‘Klienter’-menuen.
Bemærk: Importfunktionen accepterer kun CSV-filer. Hvis dine data er i et andet format, kan du kontakte vores support team for hjælp med en sikker overførsel.
Vigtigt: Klientdata skal importeres før journaldata. Klient-id’er fra klient-csv-filen skal matche de klient-id’er i journal-csv’en for at systemet kan identificere, hvilken klient journalen tilhører. Det er derfor ikke muligt at importere journaler for klienter, der er manuelt oprettet uden brug af importfunktionen.
Eksporter en fil
Vælg eksporttype: Der er mange muligheder for eksport af data, herunder bl.a. fakturaer, aftaler, journaler og ydelser (både i PDF- og CSV-format). For at eksportere, klik på den filtype, du ønsker at eksportere, og klik derefter på 'Eksporter'.
Eksporter indenfor datointerval: Du kan også vælge at downloade filer indenfor et specifikt datointerval. Klik på Eksporter i dato-interval og vælg det ønskede interval.
Tilpas eksportkolonner: Vælg, hvilke kolonner du vil have med i din eksport.
4. Download fil: Efter få sekunder vil filen være klar til download og vil være tilgængelig i 24 timer efter oprettelsen.
Har du problemer med importere data?
Vores udviklingsteam står klar til at hjælpe med dataoverførsel. Kontakt os på så kan vi oprette et sikkert dataoverførselslink og assistere dig med overførslen.